Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ТОП-10 самых дивидендных акций США 2023». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Акции дивидендных аристократов США не могут оставить равнодушными большинство консервативных инвесторов. Что может быть лучше, чем стабильный и предсказуемый дивидендный доход? Например, российский рынок не может похвастаться стабильностью, поскольку дивидендные политики большинства компаний привязаны к чистой прибыли или свободному денежному потоку (FCF), а это величины очень изменчивы.
Акции Leggett & Platt Inc. (LEG)
Дивидендная доходность: 5,10%.
Leggett & Platt Incorporated — производственная компания из Миссури, которая разрабатывает и производит различные товары для дома и автомобилей. В 1-ом квартале 2022 года компания сообщила о росте своих органических продаж на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая выручка составила 1,32 млрд.$, что на 15% больше, чем за 1-ый кв. 2021 года. Кроме того, прибыль на акцию составила 0,66$, что превзошло консенсус-прогноз рынка.
Чистая прибыль составила 90,4 млн.$, что на 3,31% больше по сравнению с 1 кв. 2021г. Маржинальность бизнеса 7,7%. Однако в майской заметке для инвесторов Raymond James упомянул Leggett & Platt Incorporated, подчеркнув низкий спрос на товары длительного пользования и проблемы с глобальной цепочкой поставок. В связи с этим компания понизила рейтинг акций до Market Perform (Держать) без указания цены.
Денежные средства и эквиваленты за 1-ый кв. 2022г. снизились на 9,51% до 327,3 млн.$. Запасы за 3 мес. 2022г. выросли на 5,3% до 1045,8 млн.$. Нематериальные активы и Гудвилл составляют 40% активов компании, основные средства самортизированы на 60,70%.
Долгосрочные кредиты за 1-ый кв. 2022г. выросли на 0,75% до 1803,1 млн.$. Debt/Equity=1,26.
Фундаментальные показатели:
- P/E = 12,34,
- P/S = 0,90,
- ROA =7,7%,
- ROE = 25,2%
- ROI = 12,7%.
В своей отрасли “Мебель и приспособления для дома”, выплачивающих дивиденды свыше 4%, Leggett & Platt Incorporated по показателю P/E находится на 3-ем месте из 4-х.
Советы начинающему инвестору
Прошлая доходность не гарантирует ничего – главное правило любого инвестора. Даже если компания в США платит большие дивиденды на протяжении 5 лет, то нет 100 % вероятности выплат в следующем году. Экономический кризис, падение продаж, корпоративные риски, неудачный новый продукт – все это способно перечеркнуть первоначальные прогнозы и привести к убыткам.
Самый простой способ освоить инвестиции в дивидендные акции США – покупка в пропорции 80/20. Большую часть в портфеле должны занимать «голубые фишки», а остальные ресурсы можно распределить между высокорискованными эмитентами. Даже в ущерб максимальной доходности. Первое время нужно продержаться, обрести уверенность в себе, наработать необходимый опыт.
Сильные и слабые стороны акций американских «голубых фишек»
Работая с акциями таких компаний можно воспользоваться следующими преимуществами:
- Можно рассчитывать на их высокую ликвидность потому, что спрос на них имеется всегда.
- В рассматриваемом случае у спекулянтов имеются очень ограниченные возможности для манипулирования ценами.
- Работая с этими акциями, инвесторы в большинстве случаев получают устойчивый доход на протяжении многих лет от роста стоимости и благодаря регулярно выплачиваемым дивидендам.
- При сделках используется относительно меньший спрэд. Это делает более выгодными сделки с такими ценными бумагами как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов.
- Стабильность выплат дивидендов позволяет рассчитывать на то, что их величина не будет существенно уменьшаться в будущем, а скорее всего останется на прежнем уровне или немного вырастет.
- Более плавное движение цен снижает риски операций с такими акциями.
Стоит ли использовать индексные фонды дивидендов?
Будучи новичком в мире, вопросы об индексном фонде дивидендов вызывают множество споров, которые, если оставить их без ответа, могут создать впечатление, что это не соответствует действительности. Беглый взгляд на то, что представляют собой эти средства, поможет развеять сомнения, окружающие их.
Индексные фонды — это своего рода акции, которые индексируют определенные акции в секторе и группируют их, чтобы оценить их эффективность, которая затем оценивается и котируется на бирже.
Хорошая вещь в этом типе инструмента заключается в том, что у инвесторов есть возможность купить индекс, который охватывает множество акций, а не покупать только одну акцию. В отличие от большинства популярных акций и акций, стоимость приобретения которых может быть запредельной, фонды дивидендных индексов противоположны.
Этот тип фонда также известен своей склонностью к высокой эффективности благодаря списку многих акций, связанных с определенным индексом, по сравнению с определенной акцией, которая, вероятно, будет хуже из-за волатильности рынка.
Если это преимущество звонит в колокольчик, то инвестирование в них может быть оправданным.
Советы начинающему инвестору
Если вы начинающий инвестор, вам стоит обратить внимание на советы, которые я для вас собрал, чтобы получать стабильно высокие дивиденды от компаний США:
- четко понимайте, что именно вы хотите получить от инвестирования. От этого зависит срок, стратегия и методы вложения денег. Сегодня выделяют две цели – накопление и приумножение. Дивидендные акции США позволяют в равной степени как увеличить капитал, так и сохранить его;
- собирать инвестиционный портфель я рекомендую с суммой не менее 2000 долларов, так как брокеры открывают счет именно с таким количеством денег. Тем более такая сумма позволит вам своевременно пересматривать содержимое и в случае необходимости докупать;
- не стоит торопиться и сразу закупать дивидендные бумаги США на все имеющиеся на счету деньги. Поработайте, узнайте рынок, сделайте вложения в ценные бумаги с низкими рисками, чтобы научиться;
- нет смысла инвестировать в дивидендные акции США на срок менее 2–3 лет;
- смотрите обучающие курсы, следите за обзорами на ценные бумаги, из которых сформирован ваш инвестиционный портфель.
Советы начинающему инвестору
Если вы начинающий инвестор, вам стоит обратить внимание на советы, которые я для вас собрал, чтобы получать стабильно высокие дивиденды от компаний США:
- четко понимайте, что именно вы хотите получить от инвестирования. От этого зависит срок, стратегия и методы вложения денег. Сегодня выделяют две цели – накопление и приумножение. Дивидендные акции США позволяют в равной степени как увеличить капитал, так и сохранить его;
- собирать инвестиционный портфель я рекомендую с суммой не менее 2000 долларов, так как брокеры открывают счет именно с таким количеством денег. Тем более такая сумма позволит вам своевременно пересматривать содержимое и в случае необходимости докупать;
- не стоит торопиться и сразу закупать дивидендные бумаги США на все имеющиеся на счету деньги. Поработайте, узнайте рынок, сделайте вложения в ценные бумаги с низкими рисками, чтобы научиться;
- нет смысла инвестировать в дивидендные акции США на срок менее 2–3 лет;
- смотрите обучающие курсы, следите за обзорами на ценные бумаги, из которых сформирован ваш инвестиционный портфель.
№9. Pembina Pipeline (PBA)
Самая крупная из нефтегазовых перевозчиков компания Канады. Характерной особенностью деятельности на рынке стало активное поглощение конкурентов. Благодаря этому, заметно выросла как капитализация, так и долговая нагрузка корпорации.
Правилами Pembina Pipeline предусмотрена распределение дивидендов между владельцами акций в ежемесячном графике. Величина выплаты составляет $0,14-$0,16 в месяц и, соответственно, $1,68-1,92 в год. Текущие котировки ценной бумаги находятся на уровне $24,27, что дает на выходе показатель дивидендной доходности в размере 7,92% годовых.
Покупка акций Pembina Pipeline требует внимательности. Тикер компании на Нью-Йоркской бирже выглядит так: PBA, а на Торонтской по-другому: PPL. Поэтому нужно оформлять сделку предельно аккуратно, чтобы ничего не перепутать и не купить ценные бумаги совсем другой компании.
Рейтинг лучших дивидендных акций 2022 года
Ниже приведён список из 25 акций с самыми высокими дивидендами, упорядоченный по дивидендной доходности. Размер дивидендов, показанный ниже, – это сумма, выплачиваемая за за год.
| № | Символ | Название компании | Дивиденды | Дивидендная доходность |
| 1 | MO | Altria Group Inc | 3,60$ | 6,55% |
| 2 | UVV | Universal Corp | 3,12$ | 5,29% |
| 3 | OKE | ONEOK Inc | 3,74$ | 5,25% |
| 4 | IBM | International Business Machines Corporation | 6,56$ | 5,18% |
| 5 | PM | Philip Morris International Inc | 5$ | 4,91% |
| 6 | PSX | Phillips 66 | 3,68$ | 4,44% |
| 7 | NKSH | National Bankshares Inc | 1,48$ | 4,23% |
| 8 | NWE | NorthWestern Corp | 2,52$ | 4,21% |
| 9 | LYB | LyondellBasell Industries NV | 4,52$ | 4,20% |
| 10 | ALE | ALLETE Inc. | 2,60$ | 4,10% |
| 11 | MMM | 3M Co | 5,92$ | 4,02% |
| 12 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 3,60$ | 3,99% |
| 13 | LAMR | Lamar Advertising Co | 4,40$ | 3,90% |
| 14 | EIX | Edison International | 2,80$ | 3,90% |
| 15 | VLO | Valero Energy Corp | 3,92$ | 3,74% |
| 16 | KMB | Kimberly-Clark Corp | 4,64$ | 3,67% |
| 17 | SR | Spire Inc | 2,74$ | 3,63% |
| 18 | BOH | Bank of Hawaii Corp | 2,80$ | 3,56% |
| 19 | OMC | Omnicom Group Inc | 2,80$ | 3,56% |
| 20 | PFG | Principal Financial Group Inc | 2,56$ | 3,46% |
| 21 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 4,88$ | 3,37% |
| 22 | CVX | Chevron Corp | 5,68$ | 3,31% |
| 23 | HAS | Hasbro Inc. | 2,80$ | 3,29% |
| 24 | MRK | Merck & Co Inc | 2,76$ | 3,18% |
| 25 | EVBN | Evans Bancorp Inc | 1,20$ | 3,10% |
Одним из полезных показателей для инвесторов, для оценки устойчивости дивидендных выплат компании, является коэффициент выплаты дивидендов. Коэффициент — это показатель общей суммы дивидендов, деленной на чистую прибыль, говорящий инвесторам, какая часть чистой прибыли компании возвращается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания сохраняет для инвестиций в дальнейший рост.
Если коэффициент превышает 100% или отрицателен (то есть чистая прибыль отрицательна), это указывает на то, что компания может занимать средства для выплаты дивидендов. В этих двух случаях дивиденды подвергаются относительно большему риску сокращения.
Ниже мы рассмотрим топ-5 дивидендных акций, входящих в фондовый индекс Russell 1000, по форвардной дивидендной доходности. Будем исключать компании с коэффициентами выплат, которые либо отрицательны, либо превышают 100%. Каждая из перечисленных ниже дивидендных акций значительно уступала общей доходности Russell 1000 за последние 12 месяцев в размере 19,7% по состоянию на 21 декабря 2020 г. Все приведенные ниже данные относятся к 22 декабря 2020 г.
Минусы инвестирования в ETF
Вложение через ETF может не подойти инвестору по следующим причинам.
Нельзя исключить некачественные компании. ETF предлагает широкий набор акций, в котором кроме топовых компаний оказываются фундаментально слабые или те, в которые инвестор по каким-либо причинам не хочет инвестировать: это может быть личное неприятие бренда или этические соображения. Например, кто-то принципиально не хочет поддерживать табачный бизнес или военные компании, а они часто представлены в индексах: Altria, известная по сигаретному бренду Marlboro, и американские оборонные предприятия Lockheed Martin, Raytheon представлены в индексах S&P 500, S&P 100 и Russell 1000.
Нельзя тонко настроить такой портфель. Инвестору может потребоваться уменьшить долю какой-то компании и нарастить позицию по другой. Еще может понадобиться купить качественную компанию, не входящую в S&P 500. Во всех этих случаях придется балансировать портфель за счет покупки отдельных акций — то, от чего инвестор надеялся уйти, полагаясь на ETF.
Не все ETF выплачивают дивиденды, особенно среди представленных на Московской бирже. В частности, FXUS этого не делает: полученные дивиденды реинвестируются внутри фонда. При этом он зарегистрирован в Ирландии и платит налог с дивидендов 15%. В то же время, если российский инвестор, подписавший форму W-8BEN, получает дивиденды самостоятельно, то общий удержанный НДФЛ с дивидендов составляет 13%. А полученными выплатами он может распоряжаться по своему усмотрению.
Отсутствие драйва. Инвестиции через ETF сохраняют время: инвестору практически не нужно управлять портфелем. Но многим людям интересно занимать активную позицию в инвестировании: регулировать процесс, изучать и подбирать компании — для многих это становится своего рода прибыльным хобби.
Желание самостоятельно собрать портфель вполне оправданно. Все, что нам нужно, — выбрать стратегию. Если целью ставится американский рынок, то мы можем ориентироваться на один из индексов, а также соответствующие ETF. Скопировав список активов фонда в нужных пропорциях, мы получаем портфель, максимально приближенный к бенчмарку.
Дивиденды — это доход, который выплачивается акционерам компании за участие в ее прибылях. Это форма выплаты прибыли, которая разделена между акционерами в соответствии с количеством акций, которые они имеют.
В российских компаниях дивиденды обычно выплачиваются ежеквартально или ежегодно. Размер выплат зависит от прибыли компании и ее стратегии развития. Компании могут решить не выплачивать дивиденды и вместо этого инвестировать прибыль в развитие бизнеса.
Дивиденды могут быть определены в процентах от цены акции или в денежном эквиваленте на акцию. Некоторые компании делят прибыль на равные доли между всеми акционерами, а другие решают выплатить разные суммы в зависимости от количества акций у каждого.
Дивиденды в России: особенности и возможности
Российский фондовый рынок предлагает множество возможностей для инвесторов, которые ищут высокодоходные акции. Один из главных способов получения дохода от инвестиций в российские акции — это дивиденды.
Дивиденды — это денежные выплаты, которые компания выплачивает своим акционерам. За каждую акцию, которой вы владеете, вы можете получить определенную сумму денег, которая зависит от объема прибыли компании. Многие крупные российские компании, такие как Газпром, Сбербанк и ЛУКОЙЛ, выплачивают дивиденды инвесторам каждый год.
Однако, не все российские компании выплачивают дивиденды и не все компании, которые выплачивают дивиденды, делают это регулярно. Поэтому, перед инвестированием в российские акции, необходимо проанализировать финансовые показатели компании и ее историю выплаты дивидендов.
Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.
Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.
Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).
Ключевые критерии при отборе акций:
- положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
- EBITDA и FCF выше нуля;
- срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
- капитализация компании – от 2 млрд долларов;
- чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
- коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.
Отпочковавшаяся от Philip Morris Companies, Altria Group является одной из крупнейших табачных компаний в мире. В 2018-2019 годах испытывала определенное давление на прибыль из-за развития идей ЗОЖ и спада интереса к табаку, но изобретение «экологических» способов курения поспособствовали возврату ее в число лидеров «табачников».
Компания выплачивает дивиденды каждый квартал и старается регулярно их увеличивать. Последнее увеличение до 0,86 доллара состоялось буквально в сентябре 2020 года. Как будет в 2021 году – неясно, но явно не ниже текущего уровня. Купив акцию Altria Group по 39,94 доллара, можно рассчитывать на дивдоходность в районе 8,61-8,8% годовых. Если, конечно, вы готовы вкладываться в так называемые «акции греха» =)
Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019–2020
При подборе акций для инвестирования с целью получения высоких дивидендов на текущий и будущий года удобно воспользоваться таблицей подбора, размещенной на сайте инвестиционной компании «Доход».
Фильтры данных по сектору, периоду, абсолютному и % (доходность) размеру дивов, даты закрытия реестров и важный оценочный коэффициент DSI. Это индекс стабильности дивидендов, база расчета — выплаты за последние 7 лет.
Чем выше коэффициент, тем стабильней выплаты. Для подборки акций в долгосрочный портфель, с точки зрения дивидендных выплат, рекомендую рассматривать компании с DSI не ниже 0,65–0,7.
Ниже скрины рейтинга подбора компаний по всему списку и по отраслям. Зайдя на сайт (ссылка выше), вы сможете самостоятельно подбирать акции, исходя из ваших требований.
Размер дивидендов: $0.68
Дивидендная доходность: 1,5%
Сеть американских дискаунтеров знакома инвесторам из России меньше, чем легендарные магазины Walmart. Однако именно Target предлагает высокодивидендные акции с ежегодным повышением выплат – к 2022 году дивиденды доросли до беспрецедентных 35%.
Target – достойное пополнение любого инвестиционного портфеля. Компания ежегодно возглавляет рейтинги США по стабильности экономического роста. Этот тренд, заданный с 1972 года, не идет на спад даже в период пандемии: за 2022 год, пока другие компании затягивали узлы потуже, выплаты Target выросли на 3%. Аналитики ожидают среднего ежегодного роста в 14% в течение 3-5 лет.
Помимо традиционного ретейла, Target предлагает инвесторам привлекательные перспективы в области интернет-торговли. Хотя на данный момент электронная коммерция составляет лишь небольшой сегмент Target, в прошлом году этот сегмент вырос на 150%, после чего удвоился в новогодние праздники. 2022 – 2023 года могут стать периодом беспрецедентного экономического роста для одного из старейших ретейлеров США, выплачивающих крупные дивиденды.